La section paramètres vous permet de personnaliser l’information nécessaire à vos opérations. Pour y accéder à partir de votre ordinateur :

Pour y accéder à partir de votre appareil mobile, cliquez sur les trois petites lignes du menu en haut à gauche.

Gérez votre abonnement Plannit en fonction de l’évolution de vos besoins ou de votre saisonnalité à partir de cette section (choix de forfaits, ajouts d’options payantes, changements de carte de crédit pour votre abonnement).

Personnalisez votre information d’utilisation telle que la langue, l’avatar et le courriel.

Personnalisez les informations qui apparaîtront sur vos documents ou sur la page de profil marchand visible dans l’espace client. Voir Gérer les paramètres d’entreprise pour plus de détails.

Cette section vous permet de gérer vos utilisateurs (ajout/suppression), leurs permissions et notifications, afin d’optimiser vos opérations. Pour plus d’information, voir Gérer les comptes utilisateurs.

Ajoutez les services qui apparaîtront sur vos bons de travail/visites. Peuvent être :

Personnalisez votre modèle de soumission et vos automatisations pour faciliter votre gestion et économiser du temps. Pour en savoir, voir Gérer les paramètres de soumission.

Personnaliser votre modèle de facture et vos automatisations pour faciliter votre gestion et économiser du temps. Pour en connaître davantage, voir Gérer les paramètres de factures.

Notre intégration permet de relier votre système comptable à votre licence Plannit afin d’éviter la duplication d’informations dans les 2 systèmes. Une fois activée, cette fonctionnalité vous permet de transférer toutes les transactions de ventes et de paiements faites dans Plannit dans votre système comptable en temps réel (si vous avez Quickbooks en ligne) ou en lot (si vous avez Acomba ou Sage 50).

Cette fonctionnalité est disponible sur les forfaits PREMIUM. Si vous voulez ajouter cette option, référez-vous à Votre abonnement Plannit ci-haut.

Pour synchroniser Plannit à votre système comptable, veuillez sélectionner en fonction de votre système :

Plannit Pay permet d’offrir à vos clients la commodité de paiements en ligne, 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Connecter Plannit Pay permet de :

Pour plus de détails, voir Créer ou connecter un compte Stripe à Plannit.

Plannit permet aux clients de vous contacter facilement lorsqu’ils atterrissent sur votre site web grâce à des « boutons/widgets » que vous pouvez installer sur celui-ci. Une fois les widgets désirés installés, chaque demande sera acheminée dans Plannit pour vous permettre d’y répondre plus rapidement et efficacement. Voici plus de détails dans ce guide.

Cette section vous permet de préprogrammer des messages personnalisés pour gérer vos communications clients plus efficacement. Ceux-ci peuvent être des réponses de politesse pour démarquer votre expérience client ou des réponses à des questions souvent posées, afin de gagner du temps. Voir Utiliser les messages préprogrammés.

Les étiquettes vous permettent de catégoriser votre information afin qu’elle soit plus facile à filtrer pour votre gestion au quotidien. Les étiquettes peuvent être rattachées à vos contacts, vos visites, vos soumissions ou vos factures. Voir Utilisation des étiquettes.

Cette section vous permet de créer votre liste de produits et services que vous pourrez ajouter à vos soumissions et factures en un clic. Vous pouvez y créer :

Voir Paramètres de produits et services.

Cette section fonctionnalité est disponible sur les forfaits PREMIUM et PREMIUM +. Elle permet aux spécialistes de gestion parasitaire de répertorier l’utilisation de produits chimiques ou de pesticides pour produire vos rapports d’intervention et vos rapports d’utilisation des pesticides pour les municipalités ou autres organismes.

Pour en savoir plus sur la façon de créer vos produits chimiques, veuillez vous reporter à la section Gestion de vos produits chimiques.

Cette option permet à vos clients d’accéder aux plages horaires accessibles dans vos agendas pour réserver vos services plus rapidement. Après avoir souscrit au forfait PRO ou PREMIUM, vous aurez accès à cette fonctionnalité et vous pourrez gérer les réservations en ligne en suivant les étapes dans Configurer les réservations en ligne.