Vous avez beaucoup de clients?
Si vous avez un grand nombre de clients, nous pouvons transférer une base de clients en provenance d'un autre système au moment du démarrage avec Plannit. Tout ce dont nous avons besoin, est une liste en format Excel et il nous fera plaisir de l'importer pour vous.
Lors de votre démarrage, il est possible de vous sauver du temps dans les cas suivant :
Pour transférer votre base de clients Acomba à Plannit, voir ici
Pour transférer votre base de clients Sage 50 à Plannit, voir ici
Pour transférer votre base de clients QuickBooks en ligne à Plannit, voir ici
Pour transférer votre base de clients Avantage à Plannit, voir ici
Pour transférer votre base de données depuis un fichier Excel à Plannit, veuillez Nous contacter.
Pour transférer votre base de données d'une autre application de gestion à Plannit, veuillez Nous contacter.
💡 Nous vous recommandons de lire Description des champs de contact pour obtenir des conseils utiles sur les contacts.
Créer des contacts durant vos opérations quotidiennes
Par le biais de l'onglet Contacts
Cliquer sur + Contact
Remplir les informations désirées puis enregistrer.
Par le biais de l'onglet Soumissions, Factures et Visites
Plannit vous permet de créer de nouveaux contacts lors de la création d'un document tel qu'une Soumission, un Bon de travail / Visite ou une Facture afin de vous faire gagner du temps. Lorsque vous cliquez sur le signe "+" pour créer un nouveau document, vous avez la possibilité de créer un contact comme suit :
Une fois que vous aurez cliqué sur Créer, les informations seront automatiquement introduites dans votre base de données. Si vous souhaitez saisir et/ou modifier des informations supplémentaires pour le contact à partir du formulaire, cliquez sur l'icône "crayon" et une fenêtre s'ouvrira avec tous les champs contenus dans votre fiche de contact :
Par le biais de vos intégrations web
Plannit offre plusieurs options pour rediriger les demandes provenant de votre site web, des médias sociaux, du courriel et/ou du téléphone dans l'application.
Ce réacheminement crée automatiquement des contacts clients dans votre base de données, ce qui vous fait gagner du temps et vous permet de répondre plus rapidement à leurs demandes. Pour en savoir plus sur nos intégrations web, voir : Comment fonctionne l'intégration web?
Note
Si un contact est existant, il apparaîtra dans la fenêtre au moment d'entrer les premières lettres du nom ou du prénom et/ou # de téléphone comme suit :
✏️ Vous pouvez toujours modifier les informations personnelles du client avec le crayon à la droite du nom de celui-ci (voir flèche ci-haut) une fois votre document créé.
Trucs et astuces
Il est recommandé de toujours vous assurer de géo-localiser vos adresses en utilisant les options offertes par Google Maps au moment de la création de chaque adresse. Pour plus d'informations sures comment géo-localiser une adresse en cas de besoin, voir ici
Il est possible d'assigner plusieurs adresses d'intervention au même contact, voici comment
Il est possible d'associer un contact de facturation différent de celui à l'adresse d'intervention, voir ici