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Créer une visite / un bon de travail

Comment créer une visite et insérer toute l'information importante sur le bon de travail

Stella Marques avatar
Écrit par Stella Marques
Mis à jour il y a plus d'un an

Nous vous offrons deux façons de consulter cet article, en fonction de vos préférences :


🎥 Capsule vidéo


📙 Guide pas à pas

Comment créer une visite à partir d'un dossier Job

Sur le Tableau de bord:

  1. Cliquez sur + Job

  2. Remplissez les informations du client et cliquez sur Créer une job

    Vous serez dirigé dans l'Espace Job pour ce projet

  3. Cliquez sur le + dans la section Bons de travail / visites. Remplissez les informations de base et enregistrez en cliquant sur le ✅

    La visite s'affichera dans la liste, vous n'aurez qu'a cliquer pour l'ouvrir et remplir le bon de travail

Comment créer une visite à partir de l'agenda

  1. Sélectionner

    1. Sur l'Agenda (glisser & déposer) un bloc d'heures dans la colonne de l'employé que vous assignez puis sélectionnez Nouvelle visite au bas de l'écran

      ou

    2. Cliquez sur le bouton + en haut à droite de l'écran et sélectionnez Visite

  2. Rechercher contact ou créer un contact, puis cliquer Créer une visite

Comment créer une visite à partir de la grille de Visites

  1. Dans la grille de Visites, cliquez sur + Visite

  2. Recherchez ou créez un contact, puis cliquez Créer une visite

Note: Assurez-vous de rechercher le dossier Job associé à chaque visite afin d'insérer plus de documents tels une soumission, factures, visites etc.

De cette façon, vous vous assurez d'avoir tout au même endroit.

Consulter le guide: Gérer vos Jobs

Comment remplir le bon de travail / Visite

  1. Modifier le lieu de l'intervention au besoin à l'aide du crayon, puis enregistrer

  2. Choisir le service approprié (ex.: gestion de faune)

  3. Sélectionner la date et l'heure prévue, puis enregistrer

    Remplir les notes si nécessaire. Celles-ci apparaitront sur le bon de travail de votre client

  4. Choisir la ressource parmi la liste déroulante

  5. Modules complémentaires (consultez les guides plus bas)

  6. Cliquez sur la barre de déroulement dans la section Historique pour voir toutes les actions qui ont eu lieu depuis la création du bon de travail

  7. Commentaires internes

    • Ajoutez des commentaires privés

    • Communiquez avec vos employés directement avec un tag

Bouton Actions sur le Bon de travail

  • Imprimer le bon de travail

  • Imprimer le bon de commande

  • Répéter la visite (vous permet de copier la visite avec les notes du bon de travail, zones, taches et facture si besoin

  • Appeler le client

Supprimer

Bouton Envoyer sur le Bon de travail

  • Envoyer une confirmation

  • Envoyer une demande d'avis

  • Envoyer le bon de travail

Pour plus d'information sur les fonctionnalités des modules complémentaires, voici quelques guides:

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?