Tout comme nous le faisons pour Facebook et votre site web, vous pouvez connecter un compte email fonctionnel (ex. : [email protected], [email protected]) sur lequel vous recevez des demandes dans Plannit. Cela vous permettra de répondre plus facilement aux demandes et de les convertir en Jobs plus rapidement.
Une fois connecté, vous serez avisé de l'arrivée de nouvelles demandes et pourrez cliquer sur chacun d'entre eux instantanément pour démarrer des interactions menant à une plus grande satisfaction du client et/ou à de nouvelles affaires !
Note
Sachez qu'une fois connectés, TOUS les courriels provenant de cette adresse seront redirigés vers Plannit, c'est pourquoi nous vous recommandons de connecter les adresses à partir desquelles vous recevez des prospects et non des courriels personnels.
Il y a 2 étapes à suivre pour la redirection courriel :
Étape 1 : Demander à Plannit d'activer la redirection
Si vous souhaitez connecter un compte auquel vous recevez des demandes dans Plannit, envoyez-nous une demande via une Nouvelle conversation.
Une fois la redirection activée, nous allons vous retourner une adresse courriel que vous devrez utiliser à l'étape 2.
Étape 2 : Configurer les paramètres de votre boîte courriel
Pour compléter la configuration de l'envoi de vos courriels de demande dans Plannit, vous devez ajouter des informations à vos paramètres de messagerie.
Voici les étapes pour :
Étapes à suivre si vous utilisez Gmail
Repérer les paramètres dans votre boîte de courriels.
Cliquer sur Voir tous les paramètres
Cliquer sur l'onglet Transfert (ou parfois nommé Transfert et POP/IMAP)
Cliquer sur Ajouter une adresse de transfert
Saisir l'adresse courriel qui sera fournie par Plannit et cliquer sur Suivant
Confirmer que vous possédez bien cette adresse :
Confirmer avec OK
Cliquer sur le lien, ou copier le code reçu dans vos notifications de Plannit
Si vous avez reçu un code au lieu d'un lien, collez ce code dans l'espace réservé à cet effet dans la fenêtre Gmail restée ouverte
Cliquer sur le bouton Créant un filtre!
Saisir l'adresse courriel de laquelle proviennent vos demandes (ex. : [email protected], [email protected])
Note: Vous pouvez ajouter d'autres filtres en fonction de vos besoins.
Cliquer sur Créer un filtre
Cliquer sur Transférer à et sélectionner l'adresse courriel fournie par Plannit, ensuite cliquer sur Créer un filtre
Vérifier que le tout a été fait correctement (vous devriez voir ce qui est inscrit dans le rectangle rouge), aller dans l'onglet Filtres et adresses bloquées pour visualiser ou éditer le filtre.
Voilà, vos courriels commenceront à entrer dans Plannit!
Étapes à suivre si vous utilisez Outlook (Hotmail)
Repérer les paramètres dans votre boîte de courriels.
Vous avez deux possibilités de redirection :
◼️ Transférer l'intégralité des courriels (meilleure solution)Allez dans les paramètres de Courrier et puis Transfer et IMAP
Cocher Activer le transfert et saisir l'adresse courriel qui vous a été fournie par Plannit et cliquez sur Enregistrer.
ℹ️ Vous serez peut-être invité à vous identifier ou vous connecter afin de voir cette option dans les paramètres de votre compte. Utilisez le bouton Se connecter pour avoir accès aux options.
Donnez votre adresse courriel au soutien technique de Plannit afin qu'ils l'ajoutent aux adresses gérées pour la réception de nouveaux courriels entrants.
◼️ Transférer les courriels en fonction d'une règle
Allez dans les paramètres de Courrier et puis Règles
Cliquez sur + Ajouter une nouvelle règle
Ajouter un titre et une condition qui répond a vos besoins. Maintenant comme action, sélectionner Rediriger vers et saisir l'adresse courriel qui sera fournie par Plannit et cliquez sur Enregistrer.
Voilà, vos courriels commenceront à entrer dans Plannit!