💡 Trucs et astuces

Ne jamais fusionner de clients dans QuickBooks (L'ID correspondant dans Plannit disparaît automatiquement) et il vous sera impossible d’exporter les factures de Plannit à QuickBooks.

Ne jamais créer de nouveaux clients dans QuickBooks mais plutôt les créer dans Plannit puisqu'en exportant la transaction, le client va se créer ainsi que l'ID correspondant. Il faut se rappeler qu'on peut exporter des données de Plannit à QuickBooks mais pas l'inverse!

Utiliser seulement les caractères permis par QuickBooks lors de la création d’un nom de client ou de produit. Par exemple, éviter les apostrophes ou les accents dans le nom de vos clients ou produits car vous aurez des problèmes d’exportation.
​
Voici la liste des caractères permis:
​
​Alphanumérique : AZ, az, 0-9

Virgule : ,

Point ou point : .

Point d'interrogation : ?

Au symbole : @

Esperluette : &

Point d'exclamation : !

Numéro/signe dièse : #

Simple citation : '

Tilde : ~

Astérisque : *

Espace : ( )

Souligner : _

Signe moins / trait d'union : -

Point-virgule : ;

Signe plus : +
​

Pour qu’une facture s’exporte dans QuickBooks, elle doit avoir une date de facture. Ce simple oubli peut faire en sorte que l’export ne s’effectue pas. S’il est inscrit N/D à la place de la date, aucun export ne s’effectuera dans QuickBooks.
​

Pour éviter des doublons dans QuickBooks, ajoutez une lettre ou un préfixe à vos numéros de factures créés dans Plannit. Si par malheur quelqu’un de votre équipe créait une facture dans QuickBooks, le numéro serait différent de celles créées dans Plannit.