Cet article a pour but de vous éviter de potentielles erreurs du système en vous donnant les meilleures pratiques que nous avons identifiées.
Dans cet article, vous verrez :
➡️ Nos trucs et astuces
💡 Trucs et astuces
Ne jamais fusionner de clients dans QB (L'ID correspondant dans Plannit disparaît automatiquement) et il vous sera impossible d’exporter les factures de Plannit à QB.
Ne jamais créer de nouveaux clients dans QB mais plutôt les créer dans Plannit puisqu'en exportant la transaction, le client va se créer ainsi que l'ID correspondant. Il faut se rappeler qu'on peut exporter des données de Plannit à QB mais pas l'inverse!
Utiliser seulement les caractères permis par QB lors de la création d’un nom de client ou de produit. Par exemple, éviter les apostrophes ou les accents dans le nom de vos clients ou produits car vous aurez des problèmes d’exportation.
Voici la liste des caractères permis:
Alphanumérique : AZ, az, 0-9Virgule : ,
Point ou point : .
Point d'interrogation : ?
Au symbole : @
Esperluette : &
Point d'exclamation : !
Numéro/signe dièse : #
Simple citation : '
Tilde : ~
Astérisque : *
Espace : ( )
Souligner : _
Signe moins / trait d'union : -
Point-virgule : ;
Signe plus : +
Pour qu’une facture s’exporte dans QB, elle doit avoir une date de facture. Ce simple oubli peut faire en sorte que l’export ne s’effectue pas. S’il est inscrit N/D à la place de la date, aucun export ne s’effectuera dans QB.
Pour éviter des doublons dans QB, ajoutez une lettre ou un préfixe à vos numéros de factures créés dans Plannit. Si par malheur quelqu’un de votre équipe créait une facture dans QB, le numéro serait différent de celles créées dans Plannit.