💡 Trucs et astuces

S’assurer que l’option Numéros d'opérations personnalisés dans les paramètres de QuickBooks est bien activée. Ainsi, Plannit pourra gérer la numérotation des factures et éviter les doublons dans QuickBooks.
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Si vous fusionnez des clients dans QuickBooks, assurez-vous de conserver celui qui contient l'ID Plannit. Sinon, il vous sera impossible d’exporter les factures de Plannit vers QuickBooks, et vous devrez à nouveau relier le client Plannit au client correspondant dans QuickBooks.

Ne jamais créer de nouveaux clients dans QuickBooks mais plutôt les créer dans Plannit puisqu'en exportant la transaction, le client va se créer ainsi que l'ID correspondant. Il faut se rappeler qu'on peut exporter des données de Plannit à QuickBooks mais pas l'inverse!

Utiliser seulement les caractères permis par QuickBooks lors de la création d’un nom de client ou de produit. Par exemple, éviter les apostrophes ou les accents dans le nom de vos clients ou produits si possible.
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Voici la liste des caractères permis :
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​Alphanumérique : AZ, az, 0-9

Virgule : ,

Point ou point : .

Point d'interrogation : ?

Au symbole : @

Esperluette : &

Point d'exclamation : !

Numéro/signe dièse : #

Simple citation : '

Tilde : ~

Astérisque : *

Espace : ( )

Souligner : _

Signe moins / trait d'union : -

Point-virgule : ;

Signe plus : +
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Pour qu’une facture s’exporte dans QuickBooks, elle doit avoir une date de facture. Ce simple oubli peut faire en sorte que l’export ne s’effectue pas. S’il est inscrit N/D à la place de la date, aucun export ne s’effectuera dans QuickBooks.
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