Nous vous offrons deux façons de consulter cet article, en fonction de vos préférences :
🎥 Capsule vidéo
📙 Guide pas à pas
L'Agenda de Plannit vous offre la flexibilité dont vous avez besoin pour gérer les horaires, les absences et les travaux de façon centralisée et efficace. Ce guide comprend:
Comment fonctionne l'agenda - vue d'ensemble
Voici un aperçu général du calendrier pour vos repères:
Changer la date à partir de cette section:
Cliquer sur les flèches permet de changer la journée, la semaine ou le mois
Cliquer sur la date permet de faire apparaître le calendrier pour cette journée.
Cliquer sur "Aujourd'hui", vous reviendrai alors à la journée d'aujourd'hui
Vous indique le # de visites sur l'affichage et les ressources sélectionnés
Vous indique l'intervalle de vos plages horaires
Le bouton (+) permet de créer un évènement, visite, sortie etc.
Permet d'ajuster l'affichage de l'agenda selon vos besoins.
Affichage du Planificateur et de la Carte sur l'Agenda
Comment faire le dispatch des jobs (visites) dans l'Agenda
Trier la liste des jobs (visites) à planifier
Cliquez sur les boutons Planificateur et Carte en haut à droite de l'Agenda
Cliquez sur le bouton Filtres du Planificateur
Dans la fenêtre partielle, sélectionnez les filtres pertinents à votre besoin pour le tri de votre liste de visites.
Ex: Statut de visite: "non-débuté"
Étiquette par secteur "Montreal"
Service: "Appel de Service"
Cliquez sur Appliquer
La liste des jobs s'affichera au bas de l'écran
Vous avez le choix de:
Assignez des visites à vos employés dans leur Agenda
Sélectionnez et déposer la job dans la colonne désirée sur l'Agenda en déplaçant les petits points à droite de la ligne de visite
Créez une route optimisée ou vous pourrez y insérer les visites
Cochez la ou les visites, cliquez à droite de votre souris et sélectionnez Ajouter une sortie Consultez: Créez des routes journalières
Astuce
Si vous devez déplacer votre Job à une autre date et /ou l'assigner à une autre employé, vous n'avez qu'à "drag and drop" et le tour est joué!
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