Les licences administrateurs
Il est primordial d’utiliser une adresse électronique d'affaires et non une adresse courriel personnelle pour la licence administrateur afin d’éviter des pertes d’accès en cas d’absence de l’administrateur du compte.
Pour faire une demande de modification à un compte administrateur, faites-nous votre demande dans le “chat”.
Créer de nouveaux utilisateurs
Étape 1 : inviter l’utilisateur à Plannit
Allez dans Paramètres
Sélectionnez Utilisateurs
Cliquez sur + Ajouter
Entrez le nom et l'adresse électronique de l'utilisateur et Enregistrer.
Étape 2 : Attendre l’inscription de l’utilisateur
Une fois que l'utilisateur aura confirmé la réception de l'invitation, le statut changera de "En attente" à "Actif"
Étape 3 : Informations dans le profil
Code (facultatif) : numéro de licence, si applicable à votre profession
Couleur (facultatif) : pour distinguer visuellement les employés dans l'agenda
Taux horaire (facultatif): Le taux horaire devrait inclure les déductions à la source (DAS) et être un outil précieux pour évaluer la rentabilité de chaque projet en fonction des heures travaillées.
Assigner les autorisations
Sélectionnez le rôle de chaque utilisateur parmi les options suivantes:
Administrateur: utilisateur ayant accès à tous les paramètres de gestion
Gestionnaire: utilisateur avec autorisations restreintes à son niveau de gestion
Employé: utilisateur avec restrictions reliées à son rôle
Vous pouvez personnaliser les accès/autorisations que vous voulez donner à vos utilisateurs, peu importe le rôle choisi.
Sélectionnez les autorisations désirées parmi la liste suivante, en cliquant sur le bouton pour l’activer:
Job
Visites
Routes
Contacts
Message
Soumissions
Factures
Transactions
Rapports
Paramètres
Assigner les notifications
Les notifications permettent aux utilisateurs d’être avisés lorsque les activités ci-bas se produisent dans Plannit. Vous pouvez les activer en cliquant sur le bouton:
Nom | Notifié quand: |
Nouveau message (courriel) d'un client | Le client envoie un message |
Nouvelle job (par courriel) | L'utilisateur se voit attribuer un travail |
Facture payée | Le client paie la facture |
Paiement en retard | La facture est toujours en souffrance après les 2 envois de rappels de paiement |
Nouveau message d'un client | Le client envoie un message |
Nouvelle job | L'utilisateur se voit attribuer du travail |
Soumission acceptée | Le client accepte une soumission |
Soumission refusée | Le client refuse une soumission |
Avis | Le client laisse un avis |
Réservation en ligne | Le client réserve via un bot web |
Trucs et astuces
Pour qu'un utilisateur puisse recevoir des notifications sur son cellulaire, il doit avoir activé l'autorisation de la réception des notifications dans l'application
Mettre une ressource avec un statut Inactif
Pour éviter toute anomalie dans les fichiers de travail et les documents associés à l'employé, vous devez réaffecter ces documents (travaux, visites, devis, etc.) à un autre employé ou à une autre ressource. Voici comment procéder :
Dans la grille Visites :
Filtrez une liste de visites assignées à la ressource que vous souhaitez rendre inactive
Sélectionnez toutes les visites. Dans la bande orange, supprimez la ressource, puis affectez la nouvelle ressource.
Dans l'onglet Paramètres - Ressources
Cliquez sur le nom de la ressource et, sous Statut, sélectionnez Inactif.
Cette action permet de s'assurer que les données antérieures au statut Inactif restent dans le système à titre de référence.
Suppression de la ressource
Si vous ne prévoyez pas que cet employé redevienne un utilisateur, vous pouvez supprimer son profil dans les paramètres de votre compte.
Dans les Paramètres - Ressources
Cliquez sur la corbeille au bout de la ligne.