Les messages préprogrammés ajoutent une touche personnalisée à vos communications, aident à uniformiser l'expérience offerte à vos clients et vous permettent d'économiser beaucoup de temps.
Vous pouvez créer autant de messages que vous voulez à partir de l'onglet Messages de vos paramètres.
Gérer les messages préprogrammés:
Créer un message en cliquant sur +Message et sauvegarder.
Ordonnancer les messages en appuyant sur les 3 petites lignes à gauche du message et en glissant vers le bas ou le haut.
Supprimer un message en cliquant sur la poubelle à la droite de la ligne du message.
Utiliser les messages préprogrammés dans vos communications
Vous pouvez envoyer des messages préprogrammés à partir de 3 espaces différents dans Plannit.
1) À partir de l'Espace Job : cliquer sur l'icône de message et choisir le message désiré parmi la liste déroulante.
2) À partir d'une visite dans l'onglet Visite ou Ma journée : cliquer sur le statut ou l'icône En route pour aviser votre client.
3) À partir de la section Commentaires internes qui se trouve dans chacun des documents de Plannit (c.-à-d. jobs, factures, soumissions, visites, etc.) :
Ces messages seront adressés à l'interne seulement.
Cliquez sur l'icône du message et sélectionnez le message dans la liste.
