Plannit Pay offre la possibilité d'automatiser les paiements par cartes de crédit et prélèvements bancaires pour toutes les factures liés à un même contact.
Lorsque les clients optent pour les paiements préautorisés, ils ne saisissent leurs coordonnées de paiement que lorsqu'ils effectuent le premier paiement de leur première facture. Ensuite, ils recevront une notification par courriel 24 heures avant la date d'échéance d'un prochain paiement les avisant que l'argent sera automatiquement débité de leur compte/carte de crédit le lendemain.
Cette option offre une meilleure expérience client en évitant d'avoir à réintroduire leurs informations de paiement chaque mois.
De votre côté, ceci accélérera les paiements et élimine le besoin de rappels de paiements et/ou d'appels de recouvrement.
Comment le client peut-il souscrire aux paiements pré-autorisés ?
À partir du portail client
Lorsque le client a plusieurs factures liées à son dossier, une case de "opt-in" apparaît dans la fenêtre de paiement (voir l'image ci-dessous). Le fait de cocher la case lors du premier paiement activera la fonction pour tous les paiements ultérieurs liés à cette soumission. L'option est disponible pour les prélèvements bancaires ainsi que pour les paiements par carte de crédit, comme indiqué ci-dessous.
À partir de l'application Plannit
Lorsque vous payez une facture au nom de votre client, la même option "opt-in" est disponible. Par conséquent, si le client vous donne l'autorisation de s'abonner lors de la saisie de ses informations de carte de crédit au moment du 1er paiement, il bénéficiera des mêmes avantages que ceux décrits ci-dessus. Il vous suffit d'activer la bascule (comme indiqué ci-dessous).
Comment puis-je voir qu'un client a opté pour cette option ?
Lorsqu'un client a opté pour cette option, vous le verrez dans le calendrier de paiement de la ou des factures. Une icône représentant un signe $ apparaîtra à côté de la ligne de paiement, comme indiqué ci-dessous :
Comment le client peut-il annuler les paiements pré-autorisés ?
Vous pouvez annuler les paiements pré-autorisés à la demande de vos clients en suivant ces étapes:
Retournez à la soumission originale et cliquez sur l'icône de Factures :
Ceci ouvrira la fenêtre avec la liste des factures qui y sont associées :
Ouvrez chacune des factures impayées de la liste, puis cliquez sur chaque ligne de paiement pour ouvrir la fenêtre ci-bas et décochez la case de paiement pré-autorisés :
Comment ajouter Plannit Pay ?
Pour bénéficier de cette fonctionnalité ainsi que du gain de temps et de l'amélioration des flux de trésorerie dérivés de Plannit Pay, tout ce que vous avez à faire est d'aller dans Paramètres / Paiements et de suivre les instructions pour ouvrir votre compte Stripe ou clavardé avec nous dans Plannit (Nous contacter) pour obtenir de l'aide.