Une fois que l'intégration entre Plannit et votre système comptable LCM Global est complétée, en quelques clics, vos transactions seront exportées.
Vérification à faire avant d’effectuer l’exportation
Assurez-vous que toutes les factures du mois ont bien une date de facture. L’absence de date de facturation empêchera la transaction de s’exporter de Plannit à LCM Global
Étape 1 : Exportation des transactions de Plannit
Dans Plannit, cliquez sur Transactions :
💠 Filtrer les transactions
Cliquez sur Filtres.
Saisissez la période souhaitée dans le champ Date de transaction (ex. début de la période (1er sept) et la journée en cours (22 oct) car il peut y avoir des transactions qui ont été faites dans le mois subséquent, mais pour une période précédente. Il est donc primordial de les importer).
Cliquez sur Appliquer pour afficher les transactions de cette période.
💠 Sélectionner les transactions à exporter
Cochez les transactions à exporter en sélectionnant chaque case individuellement.
ou
Exportez toutes les transactions, en cochant la case en haut à gauche.
Note
Les transactions à exporter représentent toutes les transactions qui n'ont pas déjà été exportées.
Sachez que même si les transactions s'appliquent à des périodes comptables différentes, l'exportation des transactions dans LCM Global se fera dans la période comptable indiquée à droite de la transaction.
💠 Exporter les données
Cliquez sur le bouton Exporter.
Le fichier contenant les transactions sera automatiquement téléchargé sur votre ordinateur (import.txt).
Voici quelques informations supplémentaires sur le fichier d'export :
Le fichier en format .txt se télécharge sur votre ordinateur.
Récupérez-le dans vos téléchargements. Ex.: Transactions.txt
Voici un exemple de fichier :
Étape 2 : Importation des données dans LCM Global
Veuillez vous référer à la procédure d'importation fournie par LCM Global.