L'intégration de Plannit avec votre système Avantage facilite la gestion des ventes et des paiements en centralisant ces processus et en automatisant le transfert des informations comptables. Cela permet de gagner du temps et d'éviter la saisie manuelle.
Fonctionnement de l’intégration
L'intégration permet de transférer en lot toutes les ventes et paiements effectués dans Plannit directement dans Avantage sous forme d'écritures comptables. Vous pourrez ainsi :
Centraliser la création de factures et la gestion des paiements dans Plannit.
Réduire les manipulations d'information en n’utilisant qu’un seul système.
Exporter facilement les données comptables vers Avantage à la fin de chaque période comptable pour la réconciliation et la préparation des états financiers.
Centralisation des transactions dans Plannit
Une fois l'intégration configurée, toutes les transactions de vente et de paiement, y compris les soumissions et factures, doivent être effectuées dans Plannit. Cela assure que toutes les informations soient connectées correctement et évitent des doublons ou des erreurs liées à la gestion dans deux systèmes distincts.
Pourquoi centraliser ?
Éviter les duplications :
Les transactions dans Plannit sont automatiquement transférées dans les comptes généraux (GL) d'Avantage, vous évitant des saisies redondantes.
Suivi précis :
Vous pouvez consulter tous les détails des clients et transactions directement dans Plannit.
Processus de transfert des transactions vers Avantage
À la fin de chaque période comptable (ou à la fréquence de votre choix), vous pourrez :
Extraire les données de Plannit, qui seront regroupées sous forme d’écritures comptables.
Importer ces écritures dans Avantage pour effectuer votre réconciliation comptable et préparer vos états financiers.
💡Il est recommandé de réaliser ce processus à intervalles réguliers (hebdomadaires ou mensuels) pour garantir la précision des comptes.
Guides supplémentaires pour l'intégration
Pour vous aider à configurer et à gérer l’intégration, voici quelques guides pratiques :