Avant de commencer, nous vous recommandons de lire l'article 📘 Comment créer sa route et l'optimiser afin d'avoir toutes les connaissances pour bien comprendre ce qui suit.
Les routes récurrentes servent à créer des sorties que vous exécuterez à plusieurs reprises, sur un grand nombre d’adresses et pour des activités de même nature (ex.: tonte de pelouse, service périodique, visite de contrôle, etc.).
La création d’une route récurrente se fait en quatre étapes :
Créer et définir les paramètres de votre route
À partir du menu principal Routes, cliquez sur le bouton + Route puis cliquez sur l'onglet Informations
⚙️ Dans la section Paramètres de la route
Nommez la route pour la repérer facilement (ex.: Route secteur A, Ouverture de terrain, etc.)
Optionnel - Assignez la route à une ou des ressources qui l'exécutera (ceci peut être changé par la suite).
Sélectionnez le Service par défaut (ex.: Pelletage, Soumission, Tonte pelouse, etc.)
Activez l'option Jouer un son en entrant dans une zone ou en la sélectionnant pour recevoir un signal sonore à l'entrée d'une zone GPS.
⚙️ Dans la section Paramètres de géorepérage
Activez l'option Démarrer les visites automatiquement pour que la visite démarre automatiquement lorsque vous entrez dans la zone GPS de l'adresse d'intervention.
Activez l'option Compléter les visites automatiquement pour que la visite se termine automatiquement lorsque vous sortez de la zone GPS de l'adresse d'intervention.
La valeur Distance (m), exprimée en mètres, détermine la sensibilité de déplacement nécessaire pour déclencher l'envoi d'une position GPS du mobile. Plus cette valeur est basse, plus Plannit reçoit fréquemment des positions du mobile.
La valeur Rayon (m), exprimée en mètres, représente le rayon du point GPS d'une adresse d'intervention. Notez que cette valeur est ignorée si vous utilisez des zones personnalisées avec périmètre pour vos adresses d'intervention.
La valeur Délai (s), exprimée en seconde, représente le délai minimum à respecter avant que le mobile envoie une position GPS à Plannit. En d'autres mots, si la Distance (m) est définie sur 1 mètre et que vous vous déplacez de 6 mètres en 4 secondes, une seule position sera enregistrée par Plannit.
❗ Notes importantes
Plus votre mobile envoie des positions GPS à Plannit, plus vous consommerez de données sur votre forfait mobile.
Une fréquence élevée d’envoi de positions GPS peut rendre l’affichage et la manipulation des traces d’une sortie plus lourde et moins fluides.
Certaines versions de téléphones mobiles limitent l’envoi excessif de positions GPS. Plannit ne peut pas recevoir plus de positions que les limites imposées par le fabricant de l'appareil.
⚙️ Dans la section Paramètres de communication
Choisissez l'option pour l'envoi des communications:
Envoyer les communications simultanément à toutes les adresses de la route.
Notez que l'envois se fait manuellement dans une sortie à l'aide du bouton Actions / Envoyer les communications.Envoyer les communications en temps réel, soit 2, 3, 4 ou plus d'adresses à l'avance.
Choisissez le message Texte et Vocal (optionnel) à l’envoyé.
⚠️ N'oubliez pas de cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder votre route!
Assigner l'adresse de départ de la route
Par défaut, l'adresse de départ est celle indiquée dans vos paramètres d'Entreprise.
Pour faire démarrer la route à partir d'une autre adresse, par exemple celle du garage, cliquez sur la première adresse, puis:
Saisir la nouvelle adresse dans le champ de recherche et sélectionner celle proposée par Google pour qu'elle soit correctement géolocalisé.
Cliquez sur Enregistrer et encore une sur Enregistrer pour sauvegarder votre route.
Ajouter des adresses dans votre route
Les routes sont généralement créées à partir du menu principal Routes. Vous pouvez, lors de la création ou l'édition d'une route, ajouter ou retirer des adresses d'intervention via cette section de l'application.
Cependant, la meilleure façon d’ajouter des adresses à une route ne passe pas nécessairement par son édition directe ! Plannit propose plusieurs méthodes pour ajouter des adresses à une route, selon votre cas d’utilisation.
📍 Méthodes pour ajouter des adresses à une route :
À partir de l'onglet Routes, dans une Job
À partir de la grille des Jobs
À partir de la grille des Soumissions
À partir de la grille des Factures
À partir de l'édition directe d’une Route
Plannit est conçu pour créer un flux de travail fluide à partir des Jobs, des Soumissions ou des Factures. Vous pouvez bien sûr créer des routes sans utiliser ces éléments, mais nous vous recommandons fortement d’adopter l’une de ces approches pour une gestion optimale.
À partir de l'onglet Routes dans une Job
Voici une mise en situation : Votre client vient d'accepter votre soumission.
Vous allez recevoir une notification à cet effet, cliquez sur la cloche et sur la notification Soumission acceptée de votre client.
Vous serez dirigé automatiquement vers la soumission acceptée (#S00002 dans l'exemple ci dessous) pour cette Job (#0054 dans l'exemple ci dessous).
Révisez les éléments de la soumission si nécessaire, validez la ou les factures, etc., pour cette Job , puis cliquez sur l'onglet Routes.
Associez toutes les routes dont vous aurez besoin pour livrer le service pour cette Job. En d’autres mots, si par exemple vous avez une route pour l’ouverture de terrain au printemps, une pour la tonte de pelouse, une pour l’application de fertilisant, etc., ajoutez-les toutes ici.
📝 Ne pensez pas tout de suite à planifier et optimiser votre route, tant que toutes vos soumissions ne seront pas acceptées ou refusées.
À chaque ajout de route, vous avez également la possibilité de sélectionner une ou plusieurs adresses d’intervention, selon vos besoins.
Et voilà ! Maintenant, afin d'optimiser votre flux de travail, vous aurez besoin de savoir si cette Job est planifiée et à quelle étape vous en êtes rendu pour cette demande de client. C'est ici que le concept de statut de Job prend tout son sens !
Dans l’exemple ci-dessous, le statut de la Job est rendu à l’étape "À planifier". La prochaine étape de cette job consiste donc à planifier mes sorties pour les routes.
À partir de la grille des Jobs, des Soumissions ou des Factures
Dans les trois cas, vous allez utiliser la même méthode.
Recherchez et filtrez vos données pour trouver; vos soumissions acceptées, vos factures payées, etc. Vous pouvez également filtrer par service lié à la soumission ou à la facture.
💡 Vous avez mis des étiquettes sur vos contacts, sur vos soumissions ou encore sur vos factures? Vous pouvez également les utiliser pour repérer vos adresses à associer sur une route.Sélectionnez les éléments dans la grille, puis, à l'aide du bouton Plus d'actions dans la barre d'actions, cliquez sur Associer à une route.
Associez toutes les routes dont vous aurez besoin pour livrer le service pour cette Job. En d’autres mots, si par exemple vous avez une route pour l’ouverture de terrain au printemps, une pour la tonte de pelouse, une pour l’application de fertilisant, etc., ajoutez-les tous ici.
📝 Ne pensez pas tout de suite à planifier et optimiser votre route tant que toutes vos soumissions n’ont pas été acceptées ou refusées.
À chaque ajout de route, vous avez également la possibilité de sélectionner une ou plusieurs adresses d’intervention, selon vos besoins.
Et voilà !
Planifier et optimiser le trajet de votre route
Voir l'article 📘 Optimiser et calculer une route
📚 Voir aussi