Activation de la fonctionnalité dans les paramètres
Pour que vos clients puissent signer électroniquement, vous devez d'abord activer l'option dans vos paramètres.
Étapes à suivre :
Connectez-vous à votre compte Plannit.
Dans le menu en haut à droite, cliquez sur l'onglet Paramètres (icône d'engrenage).
Sélectionnez l'option Soumissions.
Repérez la section Signature du client sur le portail et assurez-vous que l'option est activée (couleur orange).
Expérience du client sur le portail
Une fois ces options activées, voici comment se déroulera le processus pour votre client lorsqu'il recevra sa soumission par courriel :
Le client clique sur le lien pour consulter la soumission en ligne.
Lorsqu'il clique sur le bouton Accepter, une fenêtre contextuelle (pop-up) intitulée
Le client doit apposer sa signature dans l'espace prévu à cet effet (à l'aide de sa souris ou de son doigt sur un appareil mobile).
Il clique ensuite sur Confirmer.
Note
En signant, le client accepte officiellement la soumission, les coûts associés ainsi que vos termes et conditions.
Foire aux questions (FAQ)
Le client peut-il effacer sa signature s'il fait une erreur ?
Oui, tant qu'il n'a pas cliqué sur Confirmer, le client peut cliquer sur le bouton Effacer sous la zone de signature pour recommencer.