Comment fonctionne l'intégration de Plannit à Acomba
L'intégration de Plannit avec le système Acomba permet de transférer en lot, sous forme d’écritures de GL, l'ensemble de vos ventes et paiements faits dans Plannit, pour éliminer la manipulation d'information et sauver du temps.
Il est donc très important de déterminer au préalable dans quel compte de GL chacun des items du catalogue de produits créés dans Plannit doivent être reliés, même chose pour le compte de banque pour les paiements, le compte à recevoir ainsi que les comptes de taxes à payer ( tps à payer et la tvq à payer). Vous pouvez aussi créer de nouveaux comptes dans votre charte pour chacun d’eux si vous préférez ne pas prendre ceux existants. Voir le guide ci-joint pour vous aider:
Une fois l'intégration faite, il est important de gérer tout ce qui concerne les ventes & paiements dans Plannit i.e. les soumissions, les factures et paiements doivent se faire dans Plannit par la personne à l’administration.
Note : Évitez d'effectuer les mêmes actions sur les deux systèmes afin d'éviter les doublons.
À la fin de chaque période comptable (ou à chaque semaine selon vos préférence), la personne à l’administration (ou le comptable) n’a qu'à extraire l'information de Plannit (une écriture de GL va se créer) et vous pourrez l’importer dans Acomba pour vous permettre de faire votre réconciliation et préparer vos états financiers. Voir le guide ci-joint pour vous aider à extraire l’information de Plannit et l’importer dans Acomba:
Exemple d'export vers Acomba
Voici un exemple d’écriture générée:
Dans cet exemple, les # de compte sont les suivants:
#1000: Banque
#1210: Compte à recevoir des factures faites dans Plannit
#4002: Revenus- Revêtements extérieurs
#2420: TPS à payer
#2500: TVQ à payer