NOUVELLE FONCTIONNALITÉ
Activer votre profil marchand sur le site de plannit.io pour une visibilité additionnelle
Nous sommes heureux de vous annoncer que nous avons lancé une destination "consommateurs" sur plannit.io pour permettre à des clients potentiels à la recherche de vos services de vous y trouver, à l'aide d'une recherche par nom, par type de service ou par région comme suit:
Si vous choisissez d'activer cette option dans Plannit, les clients potentiels auront alors accès à votre fiche marchand. En cliquant sur celle-ci, ils pourront voir vos coordonnées, les services que vous offrez, vos avis, etc.
Les clients qui vous trouvent pourront commencer une communication avec vous, qui créera automatiquement une nouvelle demande dans votre tableau de bord, avec la provenance de celle-ci:
Si vous ne voulez pas bénéficier de cette visibilité accrue, vous n'avez qu'à désactiver comme suit, à partir de vos paramètres:
Amélioration de la fonction d'automatisation des rappels de paiement (version PRO et PREMIUM):
Dorénavant, les avis pour les factures dont le solde dû est inférieur à 1,00$ ne seront PAS automatiquement envoyées à vos clients. Ceci offrira une meilleure expérience consommateur et réduira le nombre questions de vos clients.
Vous devrez toujours faire les ajustements nécessaires (au besoin) pour balancer vos écritures comptables dans le cas de ces petits écarts.
Vous devrez néanmoins procéder aux ajustements nécessaires (le cas échéant) pour équilibrer vos écritures comptables pour ces petites divergences.
Créez un item "Ajustement" négatif non-taxable (c'est-à-dire - 0,01 $) dans votre liste de produits et de services dans vos paramètres.
Ajoutez cet item à la facture pour remettre le solde à "0".
Pour plus d'information, vous pouvez consulter:
Champs personnalisés désormais disponibles sur les PDFs et le portail client (versions PREMIUM)
Il sera maintenant possible d'activer les champs personnalisés que vous souhaitez faire apparaître sur le portail clients ou vos PDFs destinés à vos clients.
Pour chaque champ personnalisé que vous souhaitez ajouter en mode "public":
Allez dans vos Paramètres / Champs personnalisés et cliquez sur le crayon pour éditer.
Activez / Désactivez le bouton "Privé" selon vos besoins.
Tel que mentionné ci-haut, les champs "privés" vont seulement apparaître sur le formulaire visibles par vous et vos employés tandis que les champs "publics" feront partie des documents imprimés et seront aussi visibles sur l'espace client.