Vous avez des tâches récurrentes à accomplir et souhaitez offrir un aide-mémoire à vos employés? Il suffit de créer des listes de tâches prédéfinies pour vos Bons de travail / Visites, voici comment faire.
Créer une liste de tâches prédéfinies
Rendez-vous dans vos paramètres de compte à la section Bons de travail / Visites.
Cliquez sur le + à côté de Liste de tâches prédéfinies puis nommez votre liste et ajoutez chacune des tâches souhaitées.
Vous pouvez également, dans vos paramètres de Bons de travail / Visites, déterminer si vous souhaitez que ces tâches soient visibles par les clients sur vos bons de travail ou non dans la section Contenu du bon de travail.
Utiliser les listes de tâches dans vos visites
Une fois vos listes créées, vous pourrez importer ces listes dans vos visites en quelques clics :
Accédez à la section Modules complémentaires et cliquez sur Ajouter une zone/tâche.
Nommez la zone comme désiré et cliquez sur le + à droite de Tâches.
Vous pourrez alors ajouter des tâches spécifiques à cette visite ou choisir d’ajouter une liste de tâches prédéfinies depuis vos paramètres, que vos employés pourront cocher pour confirmer l’exécution des tâches :