💡 Nous avons apporté plusieurs améliorations dans quelques sections de l'application
🚒 Quelques bogues ont également été corrigés
⚙️ AMÉLIORATIONS |
Intégration avec le système comptable Avantage
🎉 Bonne nouvelle, Plannit offre maintenant l'intégration avec Avantage !
L'intégration de Plannit avec Avantage apporte une valeur significative en automatisant les tâches comptables, en améliorant la précision et en rationalisant les opérations financières. Il en résulte un meilleur contrôle financier, une efficacité accrue et plus de temps pour les entreprises pour se concentrer sur la croissance.
Pour en savoir plus, consulter: Comment fonctionne l'intégration de Plannit à Avantage
Bon de commande maintenant disponible
👉 Nouvelle fonctionnalité de bon de commande dans les Jobs et Bon de travail / visite !
Nous sommes heureux d'annoncer l'introduction de la section des Bons de commande (PO) dans le module Jobs et Bon de travail / visite de Plannit. Cette nouvelle fonctionnalité améliore votre flux de travail en vous permettant de gérer et de suivre les bons de commande directement à partir de vos Jobs et Bon de travail / visite.
Comment utiliser la section des bons de commande ?
Dans Plannit, accéder à une Job ou un Bon de travail / visite
Dans la section Bon de commande d'une Job ou le Bon de travail / visite, cliquer sur le +
Cliquer ensuite sur Ajouter un item, cocher ☑️ l'item(s) et cliquer sur Sélectionner
Que puis-je faire maintenant avec les bons de commande ?
💠 Imprimer ou envoyer le bon de commande
Cocher la case afin de sélectionner tout ou certains items.
Sur la bande orange, cliquez sur Imprimer le bon de commande ou Envoyer bon de commande, le bon de commande pourra alors être envoyé au contact de votre choix!
💠 Générer une ou des factures
Cocher la case afin de sélectionner tout ou certains items.
Sur la bande orange, cliquez sur Créer une facture, la facture pourra alors être envoyée au contact de votre choix!
💠 Autres options
Sélectionner d'autres actions en cliquant sur les 3 petits points, tels que d’Associer à un bon de travail et Voir l'historique!
Refonte complète des Rapports
👉 Nouveaux rapports, refonte de l'interface et rapport améliorés !
Cette refonte des rapports vous donne les outils nécessaires pour approfondir vos données, prendre des décisions plus éclairées et améliorer les performances de votre entreprise. Jetez-y un coup d'œil dès aujourd'hui et découvrez comment la puissance des nouveaux rapports améliorés peut transformer vos opérations et optimiser la gestion de vos données !
Tous les rapports sont désormais affichés par thème :
🆕 De tous nouveaux rapports tels que,
Rapport sommaire des ventes *
Rapport des ventes détaillées *
Rapport des ventes par produit
Rapport des paiements *
Rapport des dépôts client (acomptes)
Rapport des comptes clients
Rapport de perception (factures impayées)
Rapport des taxes à payer
Rapport des opérations sans taxe de vente
* Ces rapports ont pour objectif de remplacer l'ancien Rapport des ventes et paiements
Zone personnalisable dans les Routes
👉 Nouvelles et améliorées, les zones sont maintenant personnalisables avec des formes polygonales !
Nous sommes ravis de vous présenter une nouvelle façon améliorée de délimiter des zones pour vos clients en utilisant des formes polygonales personnalisables dans Routes.
Fini le temps des simples cercles ! Vous pouvez désormais utiliser des formes polygonales pour définir et ajuster avec précision la zone pour chaque adresse client. Cette mise à jour apporte une plus grande flexibilité en facilitant plus que jamais la gestion des zones de service.
💡 La zone définie permet également de calculer la superficie totale de la zone, ceci peut vous aider grandement à faire vos soumissions !
Communications plus flexibles dans les Routes
👉 Il est maintenant possible d'envoyer des communications aux contacts associés pour un client dans une Route !
La gestion de plusieurs adresses pour un même client vient de devenir plus facile !
Vous pouvez envoyer des communications à des contacts spécifiques associés à un client, tels que les locataires, les gérants de chantier et/ou les propriétaires, et ce directement à partir de la Route. Cette mise à jour apporte une plus grande flexibilité dans la communication, vous aidant à tenir les bonnes personnes informées sans confusion.
Ouvrir la Route
Cliquer sur la ligne d'adresse
Cocher Envoyer les alertes pour activer l'envoi des communications pour cette route
Activer ou désactiver l'envoi de la même communication aux contacts associés ou
Décidez d'envoyer la communication SEULEMENT à un ou plusieurs contacts associés.
💡 Vous avez un client qui à un édifice à logement et vous désirez aviser toutes les locataires avant votre arrivé ?
Créer un contact principal pour l'édifice à logement, y inclure l'adresse civique.
Créer un contact pour chaque porte de locataire :
Ajouter une adresse courriel et/ou numéro de cellulaire
Gérer la préférence de communication Courriel et/ou SMS
Accocier ce contact au contact principal comme contact associer.
Dans votre route, pour cet édifice, vous pourrez gérer qui reçois les notifications et selon ça préférence :
🔧 BOGUES CORRIGÉS |
Nous avons activement investigué et résolu plusieurs bogues ! Notre équipe informera les clients concernés lorsque les corrections seront terminées.