💡 Nous avons apporté plusieurs améliorations dans quelques sections de l'application
🚒 Quelques bogues ont également été corrigés
⚙️ AMÉLIORATIONS |
Restauration des visites
👉 Oui, il est enfin possible de restaurer par vous-même une visite sur son compte sans passer par le support 🤘
Dans vos filtres, vous pouvez désormais afficher vos visites supprimées :
Pour la restaurer, il suffit de cliquer dessus et de confirmer la restauration.
Important
Lors de la restauration des visites, la facture générée par cette visite ne sera plus associée à la visite restaurée.
De même, la date prévue à l'origine ne sera pas récupérée.
Ajustement du calcul de la rentabilité des Jobs
Notre équipe a amélioré la formule de calcul afin d'optimiser les données de rentabilité des items sur vos Jobs -coût vs prix de vente-
Vous pouvez consulter les données de rentabilité sur vos Soumissions, Factures ainsi que sur les Jobs.
Ajoutez simplement le prix coûtant et le prix de vente des items dans votre catalogue de Produits et Services et Plannit affichera l'information sur vos factures, soumissions et Jobs.
Onglet Paramètres individuel sur vos soumissions
Notre équipe a facilité la modification des paramètres de vos soumissions individuellement sans affecter les paramètres généraux de votre compte.
Par exemple, si vous souhaitez activer la fonction Générer des factures dès l'approbation de la soumission, vous n'avez plus de chercher les options en défilant la soumission à la recherche de cette option.
Sur la Soumission
Cliquez sur l'onglet Paramètres en haut et effectuez les modifications nécessaires en fonction du client.
Simplifier la sélection de plusieurs feuilles de temps dans une Job, pour la facturation - marquer les feuilles de temps comme facturées / non facturées
Accélérer la génération de factures pour plusieurs feuilles de temps dans une Job.
🔹 Vous pouvez sélectionner plusieurs feuilles de temps à la fois
Trier vos feuilles de temps par Ressource
Cochez la case à gauche du nom de la ressource pour sélectionner toutes les feuilles de temps.
Sur la bande orange, Générez des factures
🔹 Marquez vos feuilles de temps comme facturées / non facturées
En gardant une trace du statut facturé et non facturé, les entreprises peuvent s'assurer qu'elles facturent correctement leurs clients pour tous les services rendus. Cela réduit la probabilité d'une facturation manquée ou d'une double facturation.
Sélectionnez les feuilles de temps et cliquez sur Actions dans la bande orange.
Sélectionner le statut
Marquer facturé - Vous avez généré les factures associées à ces feuilles de temps.
Marquer non facturé - Vous n'avez pas encore généré les factures associées à ces feuilles de temps.
Ajouter méthode de paiement sur la fiche contact
📌 Pour les intégrations Stripe uniquement
L'ajout d'une méthode de paiement dans la fiche contact pour mettre en place des paiements automatiques simplifie les opérations, améliore la ponctualité des paiements, réduit les erreurs et augmente la satisfaction des clients. Plus de temps perdu à essayer de faire payer vos factures !
Dans votre grille de Contacts, recherchez ou créez la fiche client.
Cliquez sur l'onglet Paiements en haut de la page
Cliquez sur le +, entrez les informations CC et Ajouter
Consultez la liste des factures / transactions en cliquant sur Opérations
💡 Accélérer le processus de paiement.
Il suffit d'ajouter le mode de paiement préféré de chaque client, d'activer Plannit Pay, d'automatiser les paiements dans vos Paramètres et voilà !
La méthode de paiement ajouté au contact pourra également être sélectionnée sur la facture.
Ajout d'une catégorie dans les calendriers de paiement pour faire la distinction entre les dépôts et les paiements réguliers
Il n'a jamais été aussi facile d'enregistrer les dépôts effectués par vos clients pour l'approbation d'un contrat ou pour une avance destinée à payer les fournitures et le matériel avant ou pendant le projet.
Dans la section 3 de la facture Calendrier de paiement
Cliquez sur la ligne de paiement pour ajouter le dépôt
Cliquez sur la flèche du menu déroulant pour sélectionner la Catégorie.
Sélectionnez Dépôt et Enregistrer.
Ce statut sera affiché sur la ligne de paiement.
Dans l'onglet Rapports, cliquez sur Rapport des dépôts et générez un rapport par période.
Générer un rapport sur les stations dans l'onglet Rapports et/ou par contact via le bouton Actions
La possibilité de générer des rapports Stations améliore l'efficacité opérationnelle, la communication avec les clients, la prise de décision, la responsabilité, la gestion financière et la planification stratégique. Elle offre une vue d'ensemble des activités, garantissant l'efficacité, la conformité et la transparence des services.
Générer un rapport pour une période spécifique
Générer un rapport par contact
Autres améliorations
Nous avons placé de nouvelles fondations dans les dernières semaines qui ne changent rien pour vos opérations aujourd'hui, mais ouvrent la voie à beaucoup de nouvelles options dans les semaines et mois à venir!
Restez à l'écoute 👂
🔧 BOGUES CORRIGÉS |
Nous avons activement investigué et résolu plusieurs bogues ! Notre équipe informera les clients concernés lorsque les corrections seront terminées.