💡Nous avons apporté plusieurs améliorations dans quelques sections de l'application
🚒 Quelques bogues ont également été corrigés
⚙️ AMÉLIORATIONS |
Champs personnalisés affichables dans la grille de Contacts, Visites et Planificateur
Vous pouvez choisir d'afficher les champs personnalisés ajoutés à la fiche Contact de votre client dans la grille.
Assurez-vous d'ajouter les colonnes de champs personnalisés crées au préalable dans les paramètres de votre compte. Consultez 👉 Personnaliser les champs sur mes formulaires
Sur la grille Contacts, cliquez sur le bouton Affichage et cochez les colonnes voulues afin qu’elles soient affichées dans la grille.
💡 De plus, vous serez en mesure d'exporter un document Excel avec toute l'information pertinente de vos contacts.
Cliquer le bouton droit de la souris et sélectionner Exporter
Sélectionner le format désiré, ie. Excel
Un rapport sera généré et inclura l'information contenue dans la grille.
Ajout de pièces jointes dans la fiche Contact
Désormais, vous avez la possibilité d'ajouter des documents et des photos à la fiche de contact de votre client.
Cliquer sur Ajouter une pièce jointe dans la fiche contact afin d'activer la fonctionnalité.
Joindre un document : Ici vous pourrez piger dans la liste de documents que vous avez ajoutés dans l'onglet Documents de votre compte Plannit.
Téléversez un fichier : Sélectionnez un fichier, photos, documents sauvegardés dans votre appareil ie. ordinateur, mobile, tablette.
Affichage en mode Kanban 🚧 BETA
Vous pourrez suivre l'évolution d'une job ou projet, et ce, en format pipeline.
Qu'est un pipeline en mode Kanban? C'est une représentation visuelle et séquentielle des différentes étapes d'un processus ou d'un projet. Chaque étape est représentée par une colonne sur le tableau, et les éléments à traiter sont représentés par des tuiles qui se déplacent de gauche à droite à mesure qu'elles progressent dans le processus.
🎥 Voici une courte explication vidéo
Compresser la vue des Statistiques en haut des grilles
Vous pouvez maintenant cacher les statistiques affichées en haut des grilles de soumissions, factures, jobs et visites.
Modifier le contact d'une visite même si différent de celui associé à la job
Vous avez désormais la possibilité de modifier le contact lié à une visite, même s'il diffère du contact associé à la job.
Par exemple, si vous désirez créer la Job avec le nom de l'Édifice et créer les visites associées au nom du Concierge qui sera sur place.
Affichage des événements dans l'onglet Ma Journée
Les événements créés dans votre Agenda seront désormais affichés dans l'onglet
Ma Journée.
Nouvelles options sur le bouton Ajouter pour les Bons de travail / Visites
Ajouter : Ajouter rapidement quelques informations relatives à la visite
Ajouter & modifier : Créer et ajouter toutes les informations nécessaires pour cette visite
🔧 BOGUES CORRIGÉS |
Nous avons activement investigué et résolu plusieurs bogues ! Notre équipe informera les clients concernés lorsque les corrections seront terminées.