Voici les améliorations incluses dans cette mise à jour, en plus des correctifs:
Paiements pré-autorisés:
Depuis quelques mois, vos clients qui paient leurs factures en ligne via Plannit Pay peuvent opter pour sauvegarder leur information de paiement pour leurs soumissions à factures multiples ou leurs factures à paiement multiples à dates fixes. Ceci évite de devoir ré-entrer l'information pour chacune des factures/paiements à la date due.
Pour savoir si un client a opté pour cette option de paiement, vous n'avez qu'à repérer le calendrier de paiement relié à la soumission ou celui relié à la facture et vous y verrez les repères visuels suivants:
La bannière "Paiement pré-autorisés" dans le haut du calendrier de paiement
Le signe d $ à côté de chacun des paiement planifié
Pour en savoir plus sur comment sauver du temps et accélérer vos paiement à l'aide de Plannit Pay, voir Activer Plannit Pay. Pour voir comment offrir une meilleure expérience client et éliminer les suivis avec les paiements pré-autorisés, voir Comment fonctionne les paiements pré-autorisés.
Recherche de contact améliorée :
Afin de vous faire gagner du temps, vous pouvez dorénavant faire une recherche de vos contacts par Prénom, Nom ou Numéro de téléphone dans la fenêtre, au moment de la création d'un document.
Il s'agit d'inscrire les 3 premières lettres ou numéros et une sélection de contacts (si existants) apparaitra dans la fenêtre de droite et vous n'aurez qu'a cliquer sur celui désiré.
Vous pouvez toujours modifier les informations personnelles du client avec le "crayon" à la droite du nom de celui-ci, une fois le document créé.
Champ "note" ajouté pour chaque adresse reliée au même contact
Pour répondre à la demande des utilisateurs de la fonction "Trajet" pour les routes récurrentes, nous avons ajouté la possibilité d'insérer une note différente associée à chacune des adresses reliées au même contact, afin de faciliter la communication avec les employés sur le terrain.
Vous pouvez dorénavant ajouter des notes écrites ou vocales, directement sur vos adresses du contact (voir #1 ci-bas), et celles-ci apparaîtront sur chaque "tuile" d'adresse (voir #2 ci-bas).
NOTE:
L'espace " Note audio" apparaît seulement après l'enregistrement d'une adresse.
À partir d'aujourd'hui, les notes qui apparaîtront sur vos trajets seront celles associées à chaque adresse (et non celle associée au contact)
Création d'un bon de travail avec les items de la soumission correspondante sans le détail du prix
Il est maintenant possible d'avoir le détail des items de votre soumission apparaître sur vos bons de travail sans la ventilation des prix, afin que vos techniciens puissent avoir tout en main pour effectuer leurs tâches.
Pour y avoir accès, voici comment vous y prendre:
Créer la visite/bon de travail à partir de la job dans laquelle se retrouve la soumission ou à partir de la soumission comme suit:
Les techniciens n'auront qu'à aller à la section 2 de la visite/bon de travail et cliquer sur la flèche pour voir dérouler la liste des items (voir ci-bas)
Création d'un bon de commande avec les items de la soumission correspondante sans le détail des prix
Il est maintenant possible de créer un bon de commande avec la liste des items reliés à une soumission pour pouvoir la faire parvenir à vos fournisseurs en 1 clic, afin de vous sauver du temps..
Voici comment vous y prendre:
Créer la visite/bon de travail à partir de la job dans laquelle se retrouve la soumission ou à partir de la soumission comme suit:
Dans la visite/bon de travail, cliquer sur "Actions" pour voir apparaître l'option "Imprimer un bon de commande" comme suit:
