💡 Nous avons apporté plusieurs améliorations dans quelques sections de l'application
🚒 Quelques bogues ont également été corrigés
⚙️ AMÉLIORATIONS |
Planificateur de l'Agenda
La gestion de vos visites vient de devenir encore plus simple grâce à une nouvelle fonctionnalité dans le Planificateur de l'Agenda. Désormais, vous pouvez glisser-déposer plusieurs visites simultanément vers l'agenda.
Comment faire:
Accédez au Planificateur: Ouvrez le Planificateur dans votre Agenda.
Sélection des visites: Utilisez les options de sélection dans les Filtres pour filter une liste de visites spécifiques et cochez pour choisir plusieurs visites.
Glissez et déposez: Capturez les visites sur le Planificateur en cliquant sur les petits points et faites les glisser vers les créneaux horaires souhaités dans l'agenda.
Confirmez la planification: Vérifiez et ajustez si nécessaire.
Amélioration de l'onglet Transactions
📌 Pour les intégrations au système comptable uniquement
Notre équipe a ajouté une nouvelle colonne Période comptable dans l'onglet Transactions. L'ajout de la période comptable et des dates clés dans l'onglet Transactions représente une avancée significative pour une gestion financière plus rigoureuse et transparente. Ces fonctionnalités vous permettront de suivre vos transactions avec une précision accrue et de gérer vos finances de manière plus efficace.
Date de Facturation: La date de facturation désormais visible pour les transactions liées aux factures.
Date du Paiement: La date de paiement désormais visible pour les transactions liées aux paiements.
Nouvel outil de vérification avec le système comptable QuickBooks - Acomba - Sage 50
Nous avons fait l'intégration d'un nouvel outil de vérification avec les systèmes comptables, accessible directement depuis vos factures via le menu Actions. Cet outil est conçu pour fonctionner de manière transparente avec QuickBooks, Acomba et Sage 50 vous permettant de gérer efficacement vos associations de factures et transactions. Voici comment cette fonctionnalité peut améliorer votre flux de travail comptable.
Pour QuickBooks:
voir et corriger les associations des factures entre le QuickBooks et Plannit
voir les transactions reliées à chaque facture
exporter les transactions reliées à chaque facture
Pour Acomba/Sage50:
voir et corriger les comptes du GL de chaque item, taxes, paiements et remboursements de la facture courante
voir les transactions reliées à chaque facture
exporter les transactions reliées à chaque facture
Vérifiez pourquoi une facture ne s'exporte pas à votre système comptable
Cliquez sur le bouton Actions de la facture
Sélectionnez Outil de vérification du système comptable sur la liste
Ajoutez les informations manquantes ie. numéro de GL ou exporter la facture
Vous pourrez également consulter et/ou Exporter les transactions reliées à cette facture en cliquant sur Transactions dans la même fenêtre.
Nouvelle colonne à afficher dans la grille de Jobs
Une nouvelle colonne Titre a été ajoutée dans la grille de Jobs. Cette nouvelle colonne vient s’ajouter au nom du contact qui était déjà présent, facilitant ainsi l'identification rapide des Jobs spécifiques.
Ajoutez un Titre à vos Jobs
Activez la colonne Titre dans le bouton Affichage de la grille de Jobs
Annulation d'une facture en statut brouillon
Vous pouvez dorénavant annuler une facture avec le statut Brouillon
Cliquez sur le bouton Actions de la facture et sélectionnez Annuler
Copier une facture en statut annulée
Vous pouvez copier une facture pour un autre client ou dans la Job existante même si le statut de la facture est Annulée
Cliquez sur le bouton Actions de la facture et sélectionnez
Copier pour un autre client
Copier dans cette Job
Autres améliorations
Nous avons placé de nouvelles fondations dans les dernières semaines qui ne changent rien pour vos opérations aujourd'hui, mais ouvrent la voie à beaucoup de nouvelles options dans les semaines et mois à venir!
Restez à l'écoute 👂
🔧 BOGUES CORRIGÉS |
Nous avons activement investigué et résolu plusieurs bogues ! Notre équipe informera les clients concernés lorsque les corrections seront terminées.