💡Nous avons apporté plusieurs améliorations dans quelques sections de l'application
🚒 Quelques bogues ont également été corrigés
⚙️ AMÉLIORATIONS |
Routes
👉 On peut maintenant activer la voix lors de l’exécution des routes, pour avoir les directions vocales 🗣️
Lors du démarrage de votre route, vous pourrez activer la voix afin d'avoir l'audio des directions.
À partir de Routes
Démarrer la Route ou ouvrir la Sortie en cours
Sur le bouton Actions, sélectionner Options
Cocher la case Voix activée
Choisissez le type de voix dans la bande déroulante
Enregistrement des appels
👉 Les appels enregistrés affichés dans l'onglet Appels sur le Tableau de Bord seront désormais visibles dans la cloche de notifications ainsi que dans le canal de messagerie client.
Vous pourrez également gérer vos appels directement dans la messagerie client avec les actions nécessaires ie. Créer une Job
À partir de la Cloche
Cliquer sur le nouveau message à écouter
Écouter le message
Dans la bande déroulante, sélectionner l'action à prendre :
Créer une job
Marquer comme indésirable
Fermer
Supprimer
Paramètres Ressources (anciennement Utilisateurs)
👉 Dans les paramètres de votre compte, l'onglet Utilisateurs a été renommé Ressources !
Dorénavant, il sera possible de créer non seulement des employés qui auront accès ou pas à l'application, mais aussi d'autres types de ressources telles que des camions, etc.
À partir des Paramètres Plannit
Cliquer sur l'onglet Ressources, vous avez deux options:
Employés
Autres ressource
Cliquer sur le + afin de créer la ressource selon votre besoin
Soumissions
👉 Lorsqu’on copie une soumission ou une facture, les pièces jointes sont maintenant transférées dans le document copié !
👉 Il est maintenant possible de consulter la soumission envoyée à votre client dans son Espace client !
Vous pourrez également effectuer quelques actions. ie. Accepter ou Refuser la soumission, etc.
Trucs
Lorsque vous êtes chez votre client, faites accepter votre soumission sans qu’il puisse voir vos profits et les détails de soumission!
Ceci vous évite également de le lui envoyer la soumission par courriel ou texto, ou encore d'en traîner une version papier pour la faire accepter.
Pour les curieux, cela vous donnera une vue sur ce que vos clients reçoivent également 😄
À partir de Soumissions
Ouvrir la soumission
Cliquer sur le bouton Actions et sélectionner Ouvrir dans l'Espace client
👉 Nouvelle option permettant de forcer ou non votre client à choisir une méthode de paiement !
Cette option était par défaut activée auparavant, mais maintenant vous avez l'option de la désactiver.
À partir de Soumissions
Ouvrir la soumission
Dans la section 3, activer ou désactiver selon votre besoin l'option : Forcer la sélection d'une méthode de paiement sur l'espace client
Note
Cette option est également disponible comme option par défaut dans vos paramètres de Soumission.
👉 Lors du renouvellement de vos contrats, il est maintenant possible de spécifier si on veut copier ou non les pièces jointes existantes.
À partir de Soumissions
Sélectionner les soumissions / contrats à renouveler dans la grille
Sur la bande orange, cliquez sur Renouvellements
Dans la fenêtre partielle, choisir de copier ou non les pièces jointes
Contacts
👉 Lors de l'ouverture d'un contact et de la volonté d'y ajouter une soumission, une facture ou une visite, un nouveau popup s'affiche permettant de spécifier si vous désirez associer ce document à une job existante ou en créer une nouvelle (cette fenêtre ne sera pas affichée si aucune Job ouverte n'a été trouvée).
À partir de Contacts
Rechercher et ouvrir la fiche contact
Dans le bouton Actions, cliquer sur + Visite , + Facture ou + Soumission
Vous avez deux choix :
Créer une nouvelle job
Associer une job existant, en élargissant le menu déroulant et choisir la Job
De cette façon, vous pouvez être sûr(e) d'avoir un dossier complet comprenant tous les documents nécessaires sans créer inutilement des Jobs!
Page marchand et intégration web
👉 Il est maintenant possible de sélectionner plus d'un service et d'ajouter une adresse lorsque vos clients vous demandent une Job ou une Soumission.
Depuis la page marchand ou via l'intégration web (les widgets) :
Saisie de l’adresse du client
Sélection de services multiples
🔧 BOGUES CORRIGÉS |
Nous avons activement investigué et résolu plusieurs bogues ! Notre équipe informera les clients concernés lorsque les corrections seront terminées.