NOUVEAUTÉS
▪️ Navigation
Menu de navigation repensé
Nous commençons le déploiement d’une nouvelle version du menu principal de Plannit !
ℹ️ La nouvelle navigation sera déployée progressivement dans les comptes clients.
Cette nouvelle version a été repensée pour faciliter vos opérations dans Plannit, tout en mettant davantage en valeur les trois piliers de gestion que la plateforme vous offre :
CRM & Gestion des leads
Opérations quotidiennes
Gestion du back office
L’objectif est de rendre la navigation plus intuitive, plus claire et plus efficace au quotidien.
📣 Restez à l’affût des prochaines mises à jour et des nouvelles fonctionnalités à venir.
▪️ Téléphonie
Nouveau menu Appels
Pour ceux qui ont l’œil, la nouvelle navigation donne accès à une toute nouvelle section Appels.
ℹ️ Le nouveau menu est uniquement déployé avec la nouvelle navigation, elle-même déployée progressivement dans les comptes clients.
Cette nouvelle section vous permettra de gérer plus efficacement vos appels entrants grâce à une grille optimisée et à ses filtres avancés.
Elle met également de l’avant certaines nouveautés, dont le Résumé IA, ainsi que d’autres fonctionnalités à venir.
▪️ Soumission
Nouvelle signature électronique
Vous pouvez maintenant demander une signature électronique sur vos documents de soumission (contrat) !
Lorsqu’activées, toutes vos soumissions actuelles et futures non acceptées devront être signées lors de leur acceptation.
👉 Sur le portail client, votre client sera invité à signer la soumission pour l’accepter comme ici :
👉 Dans votre Plannit, au niveau de la soumission acceptée, vous aurez une nouvelle section Signature où vous trouverez la signature du client.
Vous pouvez dès maintenant activer l'option Demander la signature du client sur le portail client dans vos paramètres généraux de soumissions :
▪️ Licence Plannit
Utilisation des options SMS et téléphonique
Vous avez maintenant accès aux données d’utilisation des différentes options SMS et de la téléphonie Plannit.
ℹ️ L’information sur l’utilisation est mise à jour une fois par jour.
▪️ Contact
Nouvelle pastille couleur sur les contacts
Ajoutez des couleurs à vos contacts afin de vous construire une charte visuelle opérationnelle !
Cette référence visuelle se retrouve maintenant à plusieurs endroits dans Plannit, voici quelques exemples :
Cette option peut être fort utile lorsque vous faites de la prospection, porte à porte, pour savoir d’un seul coup d’œil s’il s’agit d’un client de l’année dernière, non intéressé par vos services, etc., basé sur un code de couleur que vous définissez.
AMÉLIORATIONS
▪️ Notification (cloche)
Synchronisation en temps réel
Les nouvelles notifications de la cloche sont désormais synchronisées en temps réel!
Le point rouge pour vous indiquer que vous avez une nouvelle notification sera mis à jour en temps réel :
Notez toutefois que si vous laissez ouverte la liste des notifications, vous devrez continuer d’utiliser le bouton de rafraîchissement ou fermer et rouvrir la liste.
▪️ Autorisations
Suppression des commentaires internes
Vous pouvez maintenant octroyer l’autorisation de suppression des commentaires internes à un employé :
Par le passé, seul le propriétaire du commentaire avait l’autorisation de le supprimer.
▪️ Rapport
Zones & Stations
Vous pouvez maintenant inclure les champs personnalisés dans vos rapports de Zones & Stations. Il suffit d’afficher la colonne dans votre grille avant l’exportation.
▪️ Feuille de temps
Regroupement des feuilles de temps par Contact ou Services
À partir de maintenant, vous pouvez regrouper les feuilles de temps de Jobs/Projets par Contact ou par Service, en plus du regroupement par défaut.
Dans les options d’affichage, glissez par exemple la colonne Contact ou Services dans la section Groupes de rangées.
CORRECTIONS DE BOGUES
Nous avons activement investigué et résolu plusieurs bogues ! Notre équipe informera les clients concernés lorsque les corrections seront terminées.