💡 Nous avons apporté plusieurs améliorations dans quelques sections de l'application
🚒 Quelques bogues ont également été corrigés
⚙️ AMÉLIORATIONS |
Personnalisation avancée des titres sur les tuiles de visites dans l'Agenda
Nous avons ajouté de nouvelles options pour personnaliser les titres des tuiles dans l'Agenda. Adaptez les titres des tuiles en fonction de vos besoins opérationnels,
affichez directement les informations les plus pertinentes, ce qui facilitera la lecture et gestion de vos visites
Vous pouvez désormais sélectionner et afficher :
Les champs de base tels que :
Nom
Adresse
Ville
Service
Les champs personnalisés associés à la visite ie. Forfait, nombre de pieux
🔧 Comment activer cette vue
À partir de l'Agenda
Cliquez sur le bouton Affichage
Sélectionnez la section Avancé
Cliquez sur la flèche déroulante pour afficher les choix
L'information s'affichera sur la tuile de visite.
Possibilité d'exporter la grille des Sorties
Vous pouvez désormais exporter la grille des Sorties pour faciliter l’analyse, le partage ou l’archivage des données. Cette fonctionnalité vous permet de récupérer toutes les informations essentielles de vos sorties au format de votre choix.
🔧 Comment exporter la grille des Sorties
À partir des Routes
Accédez à la grille des Sorties
Ajouter ou enlever les colonnes que vous voulez voir dans le document sur le bouton Affichage
Cliquez sur le bouton droit de votre souris
Sélectionnez le format souhaité (ex. : Excel, CSV)
Téléchargez le fichier et utilisez-le selon vos besoins
Nouveautés dans les Bons de commande
Découvrez les dernières améliorations apportées aux Bons de commande dans Plannit pour une gestion plus efficace et flexible.
Nouvelles fonctionnalités :
🔹 Accédez facilement à tous les bons de commande liés à une job directement depuis l’onglet Espace Job. Ils sont maintenant affichées à droite pour une meilleure visibilité.
🔹 Visualisez les prix coûtants pour une gestion plus détaillée des coûts.
Cliquez sur le bouton d'engrenage ⚙️
Choisissez les informations ie. prix coûtant à afficher
Ajustez les prix coûtants et prix vendants directement sur le bon de commande
Une nouvelle autorisation a été ajoutée pour vos employés afin de cacher le prix des items du bon de commande.
🔹 Choisissez d’imprimer ou d’envoyer le bon de commande en affichant le prix coûtant ou le prix vendant, en fonction de vos préférences.
Cochez les cases afin de sélectionner les items que vous voulez afficher sur le document à envoyer / imprimer
Cliquez sur le bouton Actions
Choisissez l'action désirée
🔹 Générer des factures par morceaux à partir du bon de commande
Cochez les cases des items à ajouter à la facture
Cliquez sur Créer une facture sur la bande orange
🔹 Vous pouvez désormais communiquer et envoyer vos bons de commande à plusieurs intervenants.
Cliquez sur les trois petits points
Sélectionnez Envoyer le bon de commande
Recherchez le ou les intervenants ie. fournisseur, contact de facturation sur Ajouter un destinataire
Choisissez l'information à inclure dans Options d'affichage du bon de commande
Cliquez sur Envoyer
🔹 Toutes les communications associées seront automatiquement enregistrées dans la Messagerie client, garantissant une traçabilité complète.
Cliquez sur le bouton Messagerie client
Cliquez sur la flèche déroulante pour choisir le contact
Les communications seront affichées selon le choix du contact. Vous pourrez communiquer avec le client sélectionné appartenant à cette Job
Nouveau rapport
Notre équipe a ajouté un nouveau rapport conçu pour offrir une vue d’ensemble claire et détaillée de vos bilan et écritures comptables.
Disponible avec l'une des intégrations comptables suivantes : Avantage, Acomba, LCM Global et Sage 50.
Ce rapport inclus un bilan sommaire des ventes, des taxes perçues et des paiements reçus par mois ainsi que la variation du Compte-clients Plannit avec le sommaire consolidé des transactions exportées et non exportées au système comptable pour chaque mois pour une période donnée.
Ajout du même type d'adresse sur un contact
Notre équipe a amélioré la processus d'ajout d'adresses sur un contact en permettant de saisir plus d'une adresse du même type ie. plusieurs adresses d'intervention.
Améliorations aux Routes
Découvrez les dernières mises à jour pour une gestion des routes plus efficace et intuitive.
Améliorations principales :
🔹 Distance minimale par défaut
La distance minimale entre les points est désormais fixée à 1 mètre par défaut pour toutes les routes.
🔹 Mise à jour des terminologies
Sélectionner devient Ajouter à la route.
Désélectionner devient Retirer de la route.
Optimiser le segment devient Optimiser.
🔹 Nouveau bouton dans la bande orange
Ajout d’un bouton Retirer de la route, accessible lorsque plusieurs adresses sont sélectionnées dans une route.
🔹 Nouveau bouton d'action sur les pines
Ajout d’un bouton Retirer de la route et Ajouter à la route, accessible lorsque vous sélectionnez une adresse dans une route.
🔧 BOGUES CORRIGÉS |
Nous avons activement investigué et résolu plusieurs bogues ! Notre équipe informera les clients concernés lorsque les corrections seront terminées.