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Notes de mise à jour - 22 Octobre 2024
Notes de mise à jour - 22 Octobre 2024
Stella Marques avatar
Écrit par Stella Marques
Mis à jour il y a plus de 2 mois

💡 Nous avons apporté plusieurs améliorations dans quelques sections de l'application

🚒 Quelques bogues ont également été corrigés

⚙️ AMÉLIORATIONS

Nouveautés dans les Routes

🎉 Nouvelle méthode de communication avec vos clients

Nouvelle option : Envoi de messages vocaux 📞

Vous pouvez désormais utiliser les messages vocaux comme méthode de communication avec vos clients sur vos Routes. Cette fonctionnalité vous permet de :

  • Envoyer des messages vocaux pré-enregistrés directement à vos clients afin de les aviser de votre arrivée ou autre.

  • Programmer vos messages à l’avance via les paramètres de votre compte pour plus de flexibilité.

🔧 Comment configurer les messages vocaux

  1. Accédez à vos Paramètres dans Plannit.

  2. Sélectionnez Messages

  3. Cliquez sur +Message pour créer un nouveau message.

  4. Enregistrez votre message vocal directement dans l'interface.

Cette fonctionnalité vous permet de gagner du temps et d'améliorer votre communication client en rendant vos échanges plus personnalisés et directs.

🔧 Comment activer la méthode de communication pour un client

  1. Accédez à la fiche contact du client.

  2. Sous la section Préférences de notification.

  3. Cochez la case Notifications par message vocal.

Cette action activera les notifications par message vocal pour ce client

👉 Affichage des périmètres sur une Sortie

Il est désormais possible d'afficher les périmètres directement sur la carte lors d'une Sortie. Cela vous permet de visualiser clairement les zones couvertes ou à couvrir.

🔧 Comment activer cette vue

  1. Cliquez sur Actions.

  2. Accédez aux Options.

  3. Activez l'option Périmètres visibles pour afficher les périmètres sur la carte.

Cette fonctionnalité offre une meilleure visibilité et vous aide à mieux planifier et gérer vos sorties.

👉 Nouveaux éléments pour l'optimisation des routes

Nous avons apporté plusieurs améliorations à la gestion et à l'optimisation des routes pour rendre vos sorties encore plus efficaces ! Voici ce qui change :

  • Optimisation par segments : Vous pouvez maintenant gérer les routes en plusieurs segments pour mieux organiser vos trajets.

  • Choix de l’adresse de fin : Vous avez la possibilité de sélectionner l'adresse où la route se terminera.

  • Contrôle de la position des secteurs : Déplacez un secteur spécifique au début, au milieu ou à la fin de la route en cours pour une meilleure flexibilité.

Ces améliorations vous permettent de personnaliser vos itinéraires et de gagner du temps lors de vos déplacements !

🔧 Comment utiliser ces fonctions

  1. Cliquez sur la Route pour l'ouvrir

  2. Sélectionnez Modifier dans le bouton Actions.

  3. Maintenez la touche Shift enfoncée et sélectionnez la ou les épingles ou le secteur sur la carte.

    Options sur la Bande Orange:

    • Choisissez Déplacer pour modifier la position de l'adresse sélectionnée sur la route

    • Choisissez Optimiser le segment pour indiquer si vous souhaitez que la route se termine à l'adresse de départ ou qu'elle se termine à la dernière adresse sur la route

Nouveau statut disponible affiché sur les tuiles de visites et bons de travail

Il est maintenant possible d'attribuer le statut Ne peut pas faire à une visite et y associer une raison personnalisée. Ces raisons peuvent être configurées dans les paramètres de votre compte.

Ce nouveau statut sera affiché sur :

  • La tuile de visite

  • Dans la grille de visites sous la colonne dans Affichage

  • Le bon de travail

Ce statut peut également être appliqué aux visites hors d'une route.

🔧 Comment configurer

  1. Accédez à vos Paramètres dans Plannit.

  2. Sélectionnez Bons de travail et visites.

  3. Cliquez sur + pour ajouter des raisons personnalisées.

Cette nouvelle option vous permet de mieux gérer les imprévus et de garder vos équipes informées en temps réel.

Amélioration dans la gestion des produits et services

Nous avons apporté plusieurs améliorations à la gestion des produits et services pour simplifier et optimiser votre expérience :

  • Ajout des colonnes Crédit/Débit : Suivez plus facilement vos transactions grâce aux nouvelles colonnes de Crédit/Débit dans la grille.

  • Mapping à QuickBooks : Intégration améliorée pour voir plus facilement le mappage de vos produits et services avec QuickBooks.

  • Correction du filtre par Type et Étiquettes : Les filtres sont désormais plus précis pour faciliter la recherche et le tri des produits et services.

  • Amélioration de la recherche par Statut et Type : La recherche est maintenant plus performante pour trouver rapidement les éléments selon leur statut ou type.

  • Amélioration de la grille des paramètres : La grille a été optimisée pour une gestion plus fluide des paramètres des produits et services.

Nouvelle section Comptabilité dans les rapports Plannit

Nous sommes ravis de vous annoncer l'ajout d'une toute nouvelle section Comptabilité dans les rapports Plannit, avec quatre nouveaux rapports spécialement conçus pour répondre aux besoins de vos experts comptables. Ces rapports offrent une vue plus complète et détaillée de vos opérations financières, simplifiant la gestion et l'analyse comptable de votre entreprise.

Nouveaux Rapports Disponibles

  • Bilan sommaire par mois

  • Sommaire des opérations par numéro de compte

  • Rapport chronologique des opérations

  • Rapport de vérification des transactions générées par Plannit

🔧 BOGUES CORRIGÉS

Nous avons activement investigué et résolu plusieurs bogues ! Notre équipe informera les clients concernés lorsque les corrections seront terminées.

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